【保存版】セラースプライト出品-アマゾン2022年度データ報告書-セラースプライト

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新年早々、セラースプライトが4年連続で丁寧に作成した「Amazon2022年版データ報告書」をお届けします。本レポートでは、2022年におけるアマゾンプラットフォームがどのように進化し、変化してきたかを9つの側面から振り返っていきます。

アマゾン・グローバル・マーケット概要

アマゾンは2022年10月にベルギーサイトを開設し、このマーケットプレイスはアマゾンにとって欧州で10番目の活発なマーケットプレイスとなり、アマゾンのサイト数は合計21となりました。

主な拠点は、米国、日本、ドイツ、イギリス、インド、イタリア、フランス、カナダ、スペイン、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、トルコ、オランダ、UAE、サウジアラビア、スウェーデン、ポーランド、エジプト、シンガポール、ベルギーなど北米、欧州、アジアにあります。

アマゾンは、2023年春からコロンビア、南アフリカ、ナイジェリア、チリでサイトを立ち上げる予定です。

Amazonトラフィックの概要

アメリカサイトは、現在もアマゾンの最も重要なサイトであり、世界21市場の総アクセス数の45％を占めています。次いで、日本、ドイツ、イギリスの順で、それぞれ約10％を占めています。アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、インドの5つのサイトで、全ウェブトラフィックの77％近くを占めています。

しかし、アマゾンの注文の50％以上をモバイル端末が占めることもあり、もはやウェブトラフィックだけが重要な指標ではなくなりました。

しかし、このデータから、アマゾンがこれまで以上に小規模な新しい国へ進出し、そのビジネスに大きく貢献するには、やはり数年かかると結論づけることができるだろう。

2022年5月までの半年間で、デスクトップからアマゾンへの直接アクセスは56億回に達し、これに自然検索が続き、同期間に20億回を超えるアクセス数を記録しました。また、ソーシャルメディアでは、約4億3,700万件の訪問がありました。

このうち、Amazonへのトラフィックを最も多く紹介しているソーシャルメディアはYouTubeで、紹介トラフィックの半分以上（51.82％）を占めています。 2位はFacebookで、Amazonへのトラフィックのほぼ20％をもたらし、WhatsApp Webが約18％と僅差で続いています。

プライムデーは、米国におけるソーシャルコマースの代表例となっています。ハッシュタグ「#primeday2022」と関連するテーマの動画は、TikTokで7700万回視聴されました。 2021年は3000万回、2020年は600万回近く、2019年はほぼゼロです。

消費者は、最もお得な商品をアマゾンで探そうとするのではなく、ソーシャルメディアに目を向け始めているのです。

アマゾンプラットフォームの進化と変化

アマゾンのブランド価値

アップルは2022年に世界で最も価値のあるブランドの座を取り戻し、そのブランド価値は9470億ドル以上と推定されています。 2位はグーグル、3位はアマゾンで、評価額は7000億ドル以上です。

2022年、アマゾンのブランド価値は過去最高の7056.5億米ドルに達しました。この数字は、ブランド価値が70％近くも高騰した2020年に比べ、2021年から2022年にかけて、わずかながら上昇したに過ぎません。

アマゾンの売上高推移

2022年第1四半期に実施された調査では、米国の消費者の40％がアマゾンで買い物をする主な理由は、同プラットフォームの送料の安さであることが明らかになりました。次いで、「配送が早い」（37％）、「商品価格が手ごろ」（36％）、「プライム会員」（36％）となっています。

美容商品は、2021年から2022年にかけて、アマゾンアメリカサイトで最も値上がりの激しい細分化市場の一つです。2022年8月までの過去12ヶ月間で、美容商品の価格中央値は11％上昇した。一方、男の子用の衣料品の価格は2％の上昇にとどまっています。

アマゾンの成長は鈍化しているが、Eコマース業界全体も同様です。その売上は、まだ新型コロナウイルス流行前のトレンドラインと一致しています。

アマゾンは流通取引総額（GMV）を公表しておらず、代わりに四半期ごとの業績から、アマゾンと第三者販売者による販売を含むアマゾンでの総販売を測定するPaid Unit Growthという指標で測定されています。

(アマゾンは販売台数を公表しなくなったので、グラフにはY軸の値がありません）

この12ヶ月間のAmazonでの販売台数の合計は、新型コロナウイルスがヒットしなくても達成できたであろう台数とほぼ同じです。

アマゾン・インターナショナルの2022年第4四半期の売上高は344.6億ドルで、前年同期比8％減少しています。

アマゾン・北米サイトの2022年第4四半期の売上高は、2021年第4四半期の823.6億ドルから、前年同期比13％増の933.6億ドルとなりました。

これは、オンラインショップ、オフラインショップ、第三者販売者サービス、サブスクリプションサービス、AWS、その他（広告など）の収入から得られた、2022年のアマゾンのグローバル純収益の四半期別推移です。

2022年通年の純収益は5139.7億ドルに達し、2021年の4698.2億ドルを上回りました。

アマゾン第三者販売業者の売上高シェアは第1四半期に一時的に低下した後、第2四半期から一貫して上昇し始め、2022年第4四半期は、前年同期比5％増の59.0％に達し、過去最高を記録しました。

しかし、アマゾンの自社販売とマーケットプレイス販売を含む流通取引総額（GMV）は、2022年にわずかな成長にとどまりました（アマゾンはGMVを公開しておらず、ファーストパーティーの売上、第三者手数料、総有料ユニットの成長に基づいて成長を推定している）。

Amazon 2022の第三者販売者へのサービス販売は、手数料、関連するフルフィルメント、配送および第三者販売者へのサービスなどを含んでいます。

2022年第4四半期は、前年同期の303.2億ドルから20％増の363.4億ドルとなりました。 2021年の1033.7億ドルから2022年には1177.2億ドルへと14％増加しました。

しかし、アマゾンの第三者販売の売上もここ数年で最も成長が鈍化していることがわかります。アマゾンは昨年、第三者販売者のサービスに対する手数料を再び引き上げたが、獲得した第三者からの収益は以前よりゆっくりと伸びています。手数料が高くても伸び悩むということは、第三者販売者の売上が伸び悩むことを意味します。

アマゾン・プライベートブランド

アマゾンは規制当局をなだめるためにプライベートブランド事業からの撤退を検討したが、まだ実現には至っていないです。アマゾンのプライベートブランドは何万点もの商品を扱っているが、売上のほとんどは数十点のトップ商品によるものです。アマゾンはこれらの商品の販売を中止したわけではないので、ロングテールから売れない商品の一部を削除しても影響は少ないでしょうと考えています。

アマゾンは、売れないプライベートブランド商品を一部削減しましたが、アマゾンベーシックをはじめとするプライベートブランドのベストセラー商品は、すべて販売中です。2022年末には、Amazonベーシックのベストセラー商品は1,338個となり、2021年、2020年とほぼ同数になっています。

そのベストセラーの数は2年以上変わっていないことから、アマゾンが他のニッチを凌駕するような積極的な姿勢になっていないことを示唆しています。

アマゾンロジスティクス

第三者販売者が、注文を処理するためにAmazonロジスティクスを利用するケースはますます増えています。2022年には、この値は68％に達し、2020年には、FBAプログラムを利用している第三者セラーは57％に過ぎないです。

Marketplace Pulseの調査によると、Amazonトップセラーの90%以上がこのサービスを利用しています。アマゾンのセラーはFBAを使うしかなく、そうでなければアマゾンでの競争力を得ることはほぼ不可能です。

アマゾンは2020年以降、オーダーフルフィルメント手数料を30％以上値上げしています。アマゾンは、増大するコストを第三者セラーに転嫁していることがわかります。

アマゾンは、ホリデーシーズン（10月15日～1月14日）に1ポンドの商品を出荷するために販売者に5.06ドルを課し、2023年までには4.75ドルを課す予定です。これに対し、2020年に同じ商品を出荷する場合は3.48ドルであり、比較すると40％近く増加していることがわかります。

配送料は、2023年には2020年比で小物で約30％、大物・重量物で約20％高くなる見込みです。

Amazonの出品者の大半はFBAを利用しているため、今回の手数料引き上げはほとんどの出品者に影響し、最終的には消費者の負担が増えることを意味します。

アマゾン広告

2022年のAmazon広告価格は安定的に推移し、2021年と比較すると若干低くなっています。アメリカサイトの平均クリック単価（CPC）は、2022年11月に1.06ドルとなり、前年の1.24ドルから減少しました。

平均売上高広告費比率（ACoS）は22％です。広告の平均転化率は14％で比較的安定しています。そのため、平均売上原価は7～8米ドルとなり、2021年の9～10米ドルから低下するものの、2020年の6～7米ドルからは上昇しています。つまり、売上を上げるには、平均価格1.06ドルで7回のクリックが必要なのです。

アマゾンの広告事業の年間売上高は、2021年の311.6億ドルから2022年には21％増の377.5億ドルに達しています。これは、2022年末までの5年間で10倍になりました。

アマゾン広告の成長は、特にアマゾンサイト以外のネットワークでより広くリーチしていることが主な原因です。例えば今年、アマゾンは、レストランやホテルなどサイト上で販売しないブランドでも、同じ広告ネットワーク上にあるライブストリーミングプラットフォーム「Twitch」に広告を出すことができると発表しました。

アマゾンの広告事業は、過去3年間、各四半期でグーグルやFacebookを上回るペースで成長していますが、アマゾンは広告収入で小売業者と競合しているわけではないです。

アマゾンの広告事業は、2022年第3四半期に25％増の95億ドルに達しました。これに対し、グーグルの広告収入（全グーグル資産とYouTubeを含む）は、わずか2.5％増の544億ドルにとどまりました。Instagramを含むFacebookの広告事業は、2四半期連続で縮小し、前年同期比3.7％減の272億ドルとなりました。

Amazonセラーとカテゴリーデータ

Amazonの商品、出品者区分

これは、Amazon アメリカ、イギリス、カナダの商品区分、つまり、これらのサイトの主要なカテゴリーで販売されている商品の数です。

出品数、カテゴリーのコアキーワードの検索数から読み取れる需給関係は、商品セレクト時の重要な参考となります。

これらのカテゴリは、販売商品数の多い順に並んでおり、2023年1月2日現在、Amazonアメリカサイト全体の販売商品数は6億9000万点を超え、販売商品数が最も多いカテゴリは衣類、靴、ブーツ、宝飾品、最も少ないカテゴリはソフトウェアであることが分かります。

イギリスサイトでは、2億5千万点以上の商品が販売されており、ファッションカテゴリーの出品数が最も多く、ソフトウェアカテゴリーの出品数が最も少なくなっています。

カナダのサイトでは、1億4千万点以上の商品が販売されており、衣類、靴、ブーツ、宝飾品のカテゴリで最も多くの商品が販売され、工芸品のカテゴリでは最も少ない商品数となっています。

アマゾン中国セラー

2022年前半に中国の出品者がアマゾンから撤退するようです。海外の現地セラーがアマゾンでシェアを取り戻しつつあり、長年中国セラーに支配されてきた流れを逆転させています。

2021年のアカウント閉鎖の波で多くの中国セラーが打撃をうけ、2022年4月には「中国の外商企業はアマゾン依存になるのを避けるべき」とまで報じられた。

しかし、2022年末には、中国セラーがアマゾンで失ったシェアを回復しました。2022年2月には、トップセラーのうち中国セラーのシェアが40%に低下したが、12月には45%に回復しています。その結果、業績に影響を与える様々な要因や、多くの人がアマゾンへの依存度を下げたいと願っているにもかかわらず、現在、同じレベルの影響力を持つ他のEコマース・プラットフォームはないのも現状です。